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中国化学肥料行业发展既取得了很大进步,同时也面临着一些结构性的问题,今后化肥行业的发展趋势如下。
为了满足农、林、牧、渔及工业的需求,化肥总量仍将会增长,但增长势头将放缓。特别是氮肥和磷肥行业,估计“十二五”期间会持平或略有增长,年均增长率1%~2%;钾肥行业由于新疆大型装置的建成投产,在国内产量方面会增长较快,但在新的钾资源发现之前,增长潜力有限。
随着成熟期内兼并整合案例的增多、行业竞争的加剧,会有更多的大型综合性企业成长起来,超千万吨生产能力的企业会越来越多。这些企业将代表着中国化肥行业的整体水平和实力,支撑着行业的大半壁江山。因此,行业集中度将会越来越高。
3.行业将越来越注重技术进步和重大技术装备水平的提高
氮肥行业中重点研发和推广劣质煤、高硫煤加压气化等新型煤气化技术,高效率、大型化脱硫脱碳、变换、气体精制、氨合成和新型催化剂等先进净化和合成技术,能源梯级利用技术;开发和推广大型合成氨(年产45万t及以上)、尿素(年产80万t及以上)国产化技术及装备。
磷肥行业重点推广中低品位磷矿制酸技术,中低品位磷矿和胶磷矿选矿技术和药剂,磷矿伴生资源综合利用技术,湿法磷酸精制技术,氟回收和高附加值氟产品生产技术,硫铁矿铁资源回收利用技术,磷石膏制酸、制建材等综合利用技术,硫酸低温位余热利用技术。
钾肥行业重点研发和推广钾矿(盐湖)伴生资源综合利用技术、盐湖卤水直接提取硫酸钾技术、难溶性钾资源利用技术。
磷硫矿重点开发和推广缓倾斜中厚磷矿体露天和地下开采技术、云南磷矿的地下开采技术、露天矿陡帮开采技术、先进采掘穿爆设备、风化矿圈定方法和擦洗技术设备,以及共、伴生多金属硫铁矿和煤系硫铁矿综合利用技术。
化肥产品结构的调整应在完善基础肥料品种生产体系的基础上发展适应农业和其他经济作物需要的新型肥料品种。按测土配方施肥要求,应发展以复混肥形式为主的专用肥品种;从提高肥效的角度,重点发展缓控释肥、增效尿素、有机一无机复混肥、商品化有机肥、叶面肥以及水溶性肥料产品,实现科学施肥。另外,还应根据作物需要,发展中、微量元素肥料。
5.资源保护和综合利用将越来越受到重视
随着中国经济结构调整和经济发展方式转变战略的实施,自然资源的保护和高效综合利用将会受到高度重视。化肥行业是资源加工工业,能源、资源消耗量大,所需资源品种多,资源保护和高效利用显得尤其重要。
化肥生产所需资源如煤炭、天然气、磷矿、硫铁矿、硫黄、盐田等的合理规划、科学开发是资源保护和利用的前提。今后把重点优势资源逐步向重点企业配置,从而对资源进行有效的保护,有序、合理、科学地开发利用资源将是化肥行业未来的发展趋势。
氮肥行业中劣质煤炭原料的利用将是原料结构调整的重点,将来新建项目尽量采用劣质煤。另外,氮肥生产中的氢气、硫化物、一氧化碳、二氧化碳、吹风气、驰放气、气化炉渣、废水、余热、废催化剂的综合利用是氮肥行业资源高效利用的重点,也是行业发展水平的体现。
磷肥、硫酸行业中,中低品位特别是低品位磷矿的科学利用,磷矿资源中伴生的氟、硅、镁、稀土金属等的开发利用,优质湿法磷酸的科学使用,磷石膏的综合利用,硫铁矿及焙烧矿渣中铁资源的合理利用,酸洗稀硫酸的利用等将是磷肥行业资源综合利用的重点。
钾肥行业中主要是针对盐田老卤资源进行综合利用,如钠、镁、锂、硼、溴、碘、铷、铯等资源的提取和加工,将是钾肥生产以外的重要资源的利用方向。
化肥生产企业在稳定发展肥料产品的同时,利用生产过程中的原料、中间产品和肥料产品进行深度加工,生产高附加值的精细化工产品,延伸产业链,实现肥化结合是企业提高经济效益的重要途径。氮肥企业利用一氧化碳、氢气等产品向碳一化工转化,生产甲醇、醋酸等精细有机化工产品,实现化肥、煤化工和精细有机化工的结合,最大限度地提高经济效益。
磷肥企业可利用重要的中间产品磷酸进行深度加工,生产精细磷化工产品,实现磷肥和磷化工的结合,提高经济效益。磷肥生产过程中副产的氟产品可加工成无水氟化氢产品,进而生产氟化工产品,如氟橡胶、氟材料、氟制冷剂及其他氟精细化工产品,其发展前景广阔,既生产了氟化工产品,又节约和保护了宝贵的萤石资源。钾肥生产企业可利用基础的氯化钾产品向钾盐化工转化,生产精细钾盐化工品种,实现钾肥和钾盐化工的结合。
化肥行业无论是生产环节还是施用环节均存在对环境产生污染的可能。随着经济发展和人民生活水平的提高,建设环境友好型社会是人类重要的目标,因而对环境保护将会越来越重视,从而对化肥的生产和施用提出更高的要求。
化肥行业的环境保护应与发展循环经济结合起来,主要工作如下:一是资源开发利用方面,对磷矿资源、硫资源、钾矿资源开发统筹规划,实现科学开发、综合利用,提高中低品位磷矿、硫铁矿、钾矿伴生资源的开发利用水平;二是化肥生产方面,采用先进技术和装备进行节能、降耗技术改造,实现废弃物减量化,提高资源利用效率;三是综合利用方面,对化肥生产过程排放物,如吹风气、驰放气、煤渣、炉渣、煤末、磷石膏、氟化物等进行再利用,实现废弃物资源化;四是化肥施用方面,大力提倡科学施肥,建立多品种、小批量、专业化的化肥二次加工体系,配合农科部门推广测土施肥、配方施肥,提高肥料利用率,减少资源浪费和化肥施用对环境的影响。
中国化肥行业为成熟行业,全面竞争的态势已经形成。根据经济发展形势的需要,中国化肥行业的宏观调控应逐步从以局部给予优惠政策、行政调控为主,转变为以加快化肥有效产能建设、提高供给能力、培育竞争能力、完善化肥储备体系和营销体系、增强市场调控手段为主,逐步向化肥全面市场化过渡。化肥行业多年来享受的优惠政策应随着市场化进程的加快逐步予以取消,形成全面竞争的格局,以确保行业的健康、良性发展。
由于我国长期过量使用化肥,农业生产出现一系列问题,在加上中国耕地复种指数高,土壤持续生产能力、肥料利用率下降,土壤质量健康、农产品质量安全问题日益严重。近年来,我国一直在实施“减肥增效”策略,减少化肥使用量。2016年我国已实现了化肥零增长,政府、企业及科研单位以及社会不断形成合力,化肥减量增效的作用不断得以体现。
2010-2019年,我国农用氮磷钾化肥产量呈波动下降趋势。2010-2015年,我国农用氮磷钾化肥产量呈波动上升趋势,2015年我国农用氮磷钾化肥产量为7432.0万吨,为近年来最高值。2015-2019年,受我国“减肥增效”政策的影响,农用氮磷钾化肥产量开始呈波动下降趋势。2020年1-11月我国农用氮磷钾化肥产量为5094.7万吨,较2019年同期同比下降0.9%。
2010-2015年,我国农用化肥施用折纯量呈逐年递增。2015年我国农用化肥施用折纯量达到6023万吨,为近年最高水平。2015年,我国农业部印发《〈到2020年化肥使用量零增长行动方案〉推进落实方案》,2015年之后我国化肥施用量开始下降。2015-2019年,我国农用化肥施用折纯量呈逐年递减趋势。2019年我国农用化肥施用折纯量为5404万吨,较2018年同比下降4.42%。
从各区域化肥产量看,2019年,西南、华北、华东、华中化肥产量均在1000万吨以上,占比均超过22%。华南及东北地区化肥产量较低,均在100万吨以上,与西南、华北、华东及华中地区存在较大差距,两个地区占比分别为2.49%、2.44%。
2019年,我国前十的化肥生产省份化肥产量占我国化肥总产量的75.3%。其中湖北省占比最高为9.9%,其次是青海省以9.8%的占比位居第二。
从我国各区域化肥施用量上看,我国各地区化肥施用量结构较为平衡。2019年,华东地区化肥施用量达1281.4万吨,为全国化肥施用量最高的地区,占比达23.71%。华中地区化肥施用量达1169.6万吨,占比21.64%。
——更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国化肥行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》
近年来,我国化肥行业保障能力明显增强。化肥是重要的农业生产资料,是农业生产和粮食安全的重要保障。经过多年持续快速发展,我国已成为化肥生产和消费大国。据统计,2000年以来,我国化肥产量由3186万吨增至2010年的6619.8万吨,年均增长7.59%,2011年我国化肥总产量达到6027万吨,同比增长12.1%;自给率由不到80%转变为目前的整体自给有余。前瞻产业研究院发布的《中国化肥行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示,原料上涨、能源短缺、物流成本高涨、通胀压力持续增强等宏观经济环境成为制约中国制造业发展的公敌,然而化肥行业却有其特殊性,季节性强、流通性差、进退机制缺失等产业结构不合理的情况长期存在。尽管市场调节机制发挥了重要作用,但是中国农业保护政策压制化肥等农业物资价格的上涨,化肥生产企业的原材料价格补贴政策以及化肥的延伸政策的缺失使化肥生产处于长期亏损,而依靠高污染、高排放、高浪费、低效率的生产方式更是为化肥企业生产成本居高不小、利润逐渐萎缩雪上加霜,伴随着中国国际化进程的加快,企业管理运营水平成为限制中国化肥企业竞争力的重要因素。
前瞻产业研究院化肥行业研究小组表示,我国化肥产业“十二五”发展重点已初步确定,其中企业整合和重组将成为重中之重,计划到“十二五”末,氮肥企业数量减少到200家以下,磷肥企业数量减少到150家以下。预计2015年化肥需求约5100万吨,2020年约5300万吨,国内化肥行业“十二五“期间的产量和产品结构目标是:氮肥、磷肥自给率保持110%-120%,钾肥自给率60%以上,高浓度肥料维持合理比例。
1、根据农业部印发的《到 2020年化肥使用量零增长行动方案》,明确限制化肥总体施用量,要求化肥利用率达到 40%以上,并要求调整化肥使用结构,大力推广高效环保的新型肥料。这势必倒逼企业进行改革,朝着高效施肥转化,对新型肥料行业的发展是一次重大机遇。此外,工信部在 2015年对推进化肥转型意见中指出要大力发展新型肥料,力争到 2020年我国新型肥料的施用量占总体化肥使用量的比重从不到 10%提升到30%,未来新型肥料占比将逐步提升。
2、自 2016年底,由于粮食价格逐步企稳,化肥价格在今年上半年产生积极变化,整个肥料价格正在企稳回升。不管是当月同比价格还是累计同比价格,化肥产品价格回升显著;从环比看,去年 11月份以来,价格指数一直处在扩张区间(指数在 100以上)。而且,2017年中央一号文件和全国两会都对农业供给侧改革给予关注,将对农产品价格及肥料产品价格的稳定和回升产生积极影响,因此整个肥料行业包括新型肥料行业的盈利水平有望提升。
3、综上所述,未来我国化肥的市场需求总体上将会保持平衡,整个肥料行业在结构上将向新型肥料转化,同时在强调安全、绿色、营养的大背景下,未来肥料的市场需求导向将会向高效环保的新型肥料产品靠拢。